Creare un campo personalizzato nelle Schede Clienti

Prima di iniziare

• Il servizio Schede Clienti è attivo.
• È già presente la scheda del cliente per cui vuoi compilare il nuovo campo.

Passaggi

1. Apri Campi personalizzati

   Nella sezione Schede Clienti apri Campi personalizzati.

2. Definisci il campo

   In Nome del campo scrivi l’informazione da raccogliere. Scegli Testo per una risposta breve o Testo lungo per una descrizione e premi Aggiungi.

3. Scegli se renderlo obbligatorio

   Il nuovo campo è inizialmente facoltativo. Con il comando accanto al nome puoi impostarlo come obbligatorio.

4. Compila il valore per un cliente

   Apri Tutti i clienti, entra nella scheda e premi Modifica. Trovi il nuovo campo insieme alle altre informazioni. Inserisci il valore e premi Salva.

5. Controlla il risultato

   Verifica il valore nella scheda. La definizione del campo appartiene al negozio, mentre il valore che hai inserito appartiene a quel cliente.

Scopri Scheda clienti

Problemi comuni

Creare un campo compila tutte le schede?

No. Il campo diventa disponibile nelle schede del negozio; il valore va compilato per ciascun cliente dalla modifica della sua scheda.

Il nuovo campo sostituisce le note?

No. È un’informazione aggiuntiva. Contatti, note e storico restano nella scheda del cliente.

Guide collegate

• Trovare una scheda cliente e aggiornare le note

  Trova la scheda di una persona e salva informazioni da ritrovare alle visite successive.

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