Preparare una scheda cliente stampabile
Scarica un modello intestato alla tua attività e compila le informazioni dei clienti dopo la stampa.
Video · 0:41
Prima di iniziare
- La risorsa è pubblica: non serve un account.
Passaggi
Scegli l’attività
Cerca la tua attività e seleziona il risultato corretto. La scheda viene intestata al negozio e adattata al settore.
Usa il percorso manuale se necessario
Se non trovi la tua attività, inserisci il nome, scegli il tipo di attività e premi Genera la scheda.
Controlla e scarica la scheda
Verifica l’intestazione e premi Scarica la scheda in PDF. Il documento contiene campi vuoti da compilare.
Compila il documento dopo la stampa
Scrivi nei campi le informazioni che vuoi conservare sul cliente, come il servizio e una preferenza pertinente. Puoi aggiornare il foglio alle visite successive.
Problemi comuni
- Il PDF contiene già i dati dei miei clienti?
- No. È un modello vuoto intestato all’attività. Le informazioni dei clienti le aggiungi tu dopo la stampa.
- La scheda stampata viene importata nelle Schede Clienti digitali?
- No. Il documento stampabile e le Schede Clienti del gestionale sono strumenti distinti. Non c’è un’importazione automatica del foglio.
Guide collegate
Trovare una scheda cliente e aggiornare le note
Trova la scheda di una persona e salva informazioni da ritrovare alle visite successive.
Video · 0:44
Ultimo controllo dei contenuti: